Российский рынок сои и продуктов переработки

26 января 2011, 14:08
Соя традиционно считается одним из важнейших белковых продуктов пищевого и кормового назначения, а также основным источником растительного масла в мире. Соя применяется в нескольких десятках отраслей и находит своих покупателей как на потребительском, так и на промышленном рынках.

Рынок сои, урожай и его особенности

Исключительное значение сои состоит в высоком содержании протеина. Поэтому она широко используется для переработки на маслодобывающих заводах, в первую очередь, для получения жмыхов и шротов, являющихся высокопротеиновыми компонентами кормов. В России это культура после подсолнечника делит с рапсом почетное второе место по величине посевных площадей и валовых сборов. Следует отметить, что в последние годы динамика посевных площадей сои в стране имеет тенденцию увеличения, что ведет к росту валового сбора сои в стране. По оценкам нашего агентства, в текущем сезоне собрано около 1,22 млн. тонн соевых бобов.

Тем не менее, несмотря на то, что объемы производства сои в России увеличиваются, ее доля в масличном комплексе пока невысока. Повышение валового сбора соевых бобов в 2010/11 МГ было достигнуто, главным образом, за счет расширения посевных площадей, которые превысили прошлогодние показатели на 37,8%. Основными регионами-производителями сои в силу климатических особенностей традиционно являются Дальневосточный и Южный федеральные округа. Доля Дальневосточного федерального округа в производстве соевых бобов от общего объема производства сои в стране составила 66,8%, Южного – 19%, Центрального – 7,41%. На Сибирский, Уральский, Поволжский и Северо-Кавказский регионы приходится еще около 7%. Посевные площади в Сибирском федеральном округе в текущем маркетинговом году были увеличены практически на 50%. Так, валовой сбор соевых бобов в указанном регионе в сезоне-2009/10 составил 23,7 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель практически в 2 раза (11,5 тыс. тонн). Исключением был Поволжский регион. Увеличение посевных площадей в указанном регионе, по сравнению с прошлогодним показателем составило 40,2 тыс. тонн. Тем не менее, аномально жаркое лето 2010 года привело к снижению урожайности (с 7,2 ц/га в 2009/10 МГ до 4,9 ц/га), что, соответственно, отразилось на показателе валового сбора сои в Поволжском регионе – 20,4 тыс. га, что на 2,7 тыс. тонн меньше показателя 2009/10 МГ.

Внутренняя переработка сои в основном сосредоточена в Дальневосточном и Южном регионах и в Калининградской области. Так, за счет того, что основная часть производимых бобов сконцентрирована в Дальневосточном регионе, переработчики европейской части страны постоянно сталкиваются с недостатком сырья, при этом объемы переработки сои постоянно растут.






































































































Соевые бобы        
  07/08 08/09 09/10 10/11
Начальные запасы, тонн 28 486 41 729 21 562 119 097
Посевная площадь, га 778 120 746 950 874 637 1 205 243
Уборочная площадь, га 710 383 710 476 792 991 1 118 864
Урожайность, ц/га 8,5 10,5 11,9 10,9
Валовой сбор, тонн 600 274 746 000 943 660 1 219 562
Импорт, тонн 468 227 836 031 1 035 840 1 150 000
Общее предложение, тонн 1 096 986 1 623 760 2 001 062 2 488 659
Потребление, тонн: 1 049 910 1 600 410 1 881 860 2 370 000
Экспорт, тонн 5 348 1 788 105 1 500
Общее распределение, тонн 1 055 258 1 602 198 1 881 965 2 371 500
Конечные остатки, тонн 41 729 21 562 119 097 117 159
Запасы / Распределение 4,0% 1,3% 6,3% 4,9%


По прогнозам ИА "АПК-Информ", потребление сои в России в текущем сезоне составит 2,37 млн. тонн. Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы большая доля потребляемых внутри страны объемов сои приходится на импортную сою. Импорт сои в Россию по итогам 2009/10 МГ составил 1,036 млн. тонн. Импорт сои в текущем маркетинговом году, по прогнозам ИА "АПК-Информ", составит 1,15 млн. тонн. За сентябрь-ноябрь текущего маркетингового года из стран Южной Америки было импортировано 271 тыс. 334 тонн сои (за аналогичный период 2009/10 МГ импорт составил 229 тыс. 903 тонны).

Что касается ценовой ситуации на рынке сои, то она сохраняет относительную стабильность с момента начала уборочной кампании. Традиционно уборочная стартовала в Южном регионе, при этом цены спроса/предложения варьировались в диапазоне 14000-15000 руб/т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. На данный момент диапазон закупочных цен на соевые бобы в Южном регионе составляет в среднем 16500 руб/т СРТ. В целом, участники рынка сообщают о достаточном количестве предложений сои. В то же время следует отметить, что некоторые переработчики семян подсолнечника ввиду низкого количества предложения маслосемян отдают предпочтение переработке сои, что увеличивает конкуренцию на рынке сырья.

Рынок соевого шрота

В отдельности хотелось бы рассмотреть сегмент рынка соевого шрота. Переработка сои на масло, шрот/жмых на маслоэкстракционных и прессовых заводах является одним из основных направлений переработки сои.

Из всех разновидностей шротов (подсолнечный, рапсовый, соевый) лидирующая позиция по качественным показателям принадлежит соевому, так как соевый шрот обладает наибольшей ценностью – высоким содержанием белка. По данным нашего агентства, объем производства шротов и жмыхов в России в 2010 году составил 3 657 тыс. тонн. Объемы производства соевого шрота/жмыха в 2010/11 МГ, по предварительным прогнозам ИА "АПК-Информ", составят 1396 тыс. тонн.

Несмотря на то, что валовой сбор сои российского происхождения стабильно растет, существенная часть соевого шрота по-прежнему производится из импортной сои. Кроме того, значительная доля спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. Однако следует отметить, что, начиная с 2007/08 МГ, объемы импорта соевого шрота несколько снизились, при этом количество импортируемых соевых бобов увеличивается. Также на снижение импорта оказал влияние поиск альтернативных (более дешевых) вариантов добавок в комбикорма (шрот/жмых подсолнечника и рапса). Кроме того, сложившуюся ситуацию можно объяснить введением в марте 2009 года 5-процентной таможенной пошлины на импорт соевого шрота. Однако с момента окончания действия импортной пошлины показатели импорта шрота сои постепенно вернутся к своим первоначальным значениям.

По прогнозу ИА "АПК-Информ", до конца сезона объемы импорта шрота сои в Россию составят 450 тыс. тонн, что на 9% выше фактического показателя предыдущего года (411,65 тыс. тонн).

















































































Продукты переработки сои        
  07/08 08/09 09/10 10/11
Начальные запасы, тонн 42 619 55 340 45 850 95 011
Производство, тонн 730 992 982 290 1 190 679 1 395 625
Импорт (шрот), тонн 776 389 471 874 411 653 450 000
Общее предложение, тонн 1 550 000 1 509 504 1 648 182 1 940 636
Потребление, тонн: 1 450 000 1 450 000 1 550 000 1 750 000
Экспорт (шрот и жмых), тонн 44 660 13 654 3 171 10 000
Общее распределение, тонн 1 494 660 1 463 654 1 553 171 1 760 000
Конечные остатки, тонн 55 340 45 850 95 011 180 636
Запасы / Распределение 3,7% 3,1% 6,1% 10,3%


Что касается соевого шрота отечественного производства - основные производственные мощности по соевому шроту сосредоточены в Дальневосточном, Западно-Сибирском и Южном регионах. При этом большая часть потребителей данного продукта находятся в Центральном и Поволжском округах. Учитывая географическое положение основных производителей и логистику, потребители соевого шрота (птицефабрики, свинокомплексы) европейской части страны испытывают существенный недостаток предложений, что особенно ощутимо в период, когда запасы соевых бобов местного производства истощены. В связи с этим пополнение запасов соевого шрота происходит в основном за счет импортного продукта.

Прогнозы

Учитывая факт увеличения численности населения и, следовательно, потребности в продуктах животноводства, логично предположить, что рынок комбикормовой продукции будет развиваться довольно динамично. Это приведет к стабильному спросу на шрот соевый, как один из кормовых компонентов. В свою очередь, рост объемов потребления и, соответственно, производства соевого шрота отечественного производства будет происходить наряду с увеличением объемов производства сои.
Источник: АПК-Информ

Также в разделе:

Калининградские озимые - в удовлетворительном состоянии...

АПХ "Мираторг" расширит площадь посевов зерновых в Калининградской области на 60% в 2017 г...

В Калининградской области прогнозируют хороший урожай гречихи...

Продуктивность калининградского зернового клина сократилась на 10 центнеров...

Калининградский Минсельхоз вводит режим чрезвычайной ситуации...

За полгода в Калининграде подешевели свинина, яйца и рис...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

Китай увеличил мощности по переработке сои за последнюю неделю
3 ноября 2011, 11:39
Согласно обновленному прогнозу экспертов Национального информационного центра зерна и масел Китая (CNGOIC), за последнюю неделю страна увеличила объемы переработки сои на 200 тыс. тонн – до 1,3 млн. тонн. Наращивание производственных мощностей произошло, главным образом, за счет прибрежных...
Украина: переработчики сои вновь столкнутся с дефицитом сырья в новом сезоне?
26 августа 2011, 12:40
По информации операторов рынка, несмотря на динамичное развитие рынка соевых бобов в Украине и крупный урожай масличной, собранный в 2010 г., большинство не только мелких, но и крупных переработчиков сои в стране вынуждены были уйти с рынка значительно раньше, чем планировали, – еще весной т.г....
Казахстан. Завод по переработке сои в Алматинской области расширяет производство
27 июля 2011, 13:52
Завод "Экстра", занимающийся переработкой сои в Коксуском районе, был запущен в прошлом году в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Продукция пользуется большим спросом, и предприятие с каждым месяцем набирает обороты, сообщает телеканал "Хабар".Оборудование на...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

 

Недавние ответы: