Российский рынок сои и продуктов переработки

26 января 2011, 17:18
Соя традиционно считается одним из важнейших белковых продуктов пищевого и кормового назначения, а также основным источником растительного масла в мире. Соя применяется в нескольких десятках отраслей и находит своих покупателей как на потребительском, так и на промышленном рынках.

Рынок сои, урожай и его особенности

Исключительное значение сои состоит в высоком содержании протеина. Поэтому она широко используется для переработки на маслодобывающих заводах, в первую очередь, для получения жмыхов и шротов, являющихся высокопротеиновыми компонентами кормов. В России это культура после подсолнечника делит с рапсом почетное второе место по величине посевных площадей и валовых сборов. Следует отметить, что в последние годы динамика посевных площадей сои в стране имеет тенденцию увеличения, что ведет к росту валового сбора сои в стране. По оценкам нашего агентства, в текущем сезоне собрано около 1,22 млн. тонн соевых бобов.

Тем не менее, несмотря на то, что объемы производства сои в России увеличиваются, ее доля в масличном комплексе пока невысока. Повышение валового сбора соевых бобов в 2010/11 МГ было достигнуто, главным образом, за счет расширения посевных площадей, которые превысили прошлогодние показатели на 37,8%. Основными регионами-производителями сои в силу климатических особенностей традиционно являются Дальневосточный и Южный федеральные округа. Доля Дальневосточного федерального округа в производстве соевых бобов от общего объема производства сои в стране составила 66,8%, Южного – 19%, Центрального – 7,41%. На Сибирский, Уральский, Поволжский и Северо-Кавказский регионы приходится еще около 7%. Посевные площади в Сибирском федеральном округе в текущем маркетинговом году были увеличены практически на 50%. Так, валовой сбор соевых бобов в указанном регионе в сезоне-2009/10 составил 23,7 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель практически в 2 раза (11,5 тыс. тонн). Исключением был Поволжский регион. Увеличение посевных площадей в указанном регионе, по сравнению с прошлогодним показателем составило 40,2 тыс. тонн. Тем не менее, аномально жаркое лето 2010 года привело к снижению урожайности (с 7,2 ц/га в 2009/10 МГ до 4,9 ц/га), что, соответственно, отразилось на показателе валового сбора сои в Поволжском регионе – 20,4 тыс. га, что на 2,7 тыс. тонн меньше показателя 2009/10 МГ.

Внутренняя переработка сои в основном сосредоточена в Дальневосточном и Южном регионах и в Калининградской области. Так, за счет того, что основная часть производимых бобов сконцентрирована в Дальневосточном регионе, переработчики европейской части страны постоянно сталкиваются с недостатком сырья, при этом объемы переработки сои постоянно растут.






































































































Соевые бобы        
  07/08 08/09 09/10 10/11
Начальные запасы, тонн 28 486 41 729 21 562 119 097
Посевная площадь, га 778 120 746 950 874 637 1 205 243
Уборочная площадь, га 710 383 710 476 792 991 1 118 864
Урожайность, ц/га 8,5 10,5 11,9 10,9
Валовой сбор, тонн 600 274 746 000 943 660 1 219 562
Импорт, тонн 468 227 836 031 1 035 840 1 150 000
Общее предложение, тонн 1 096 986 1 623 760 2 001 062 2 488 659
Потребление, тонн: 1 049 910 1 600 410 1 881 860 2 370 000
Экспорт, тонн 5 348 1 788 105 1 500
Общее распределение, тонн 1 055 258 1 602 198 1 881 965 2 371 500
Конечные остатки, тонн 41 729 21 562 119 097 117 159
Запасы / Распределение 4,0% 1,3% 6,3% 4,9%


По прогнозам, потребление сои в России в текущем сезоне составит 2,37 млн. тонн. Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы большая доля потребляемых внутри страны объемов сои приходится на импортную сою. Импорт сои в Россию по итогам 2009/10 МГ составил 1,036 млн. тонн. Импорт сои в текущем маркетинговом году, по прогнозам, составит 1,15 млн. тонн. За сентябрь-ноябрь текущего маркетингового года из стран Южной Америки было импортировано 271 тыс. 334 тонн сои (за аналогичный период 2009/10 МГ импорт составил 229 тыс. 903 тонны).

Что касается ценовой ситуации на рынке сои, то она сохраняет относительную стабильность с момента начала уборочной кампании. Традиционно уборочная стартовала в Южном регионе, при этом цены спроса/предложения варьировались в диапазоне 14000-15000 руб/т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. На данный момент диапазон закупочных цен на соевые бобы в Южном регионе составляет в среднем 16500 руб/т СРТ. В целом, участники рынка сообщают о достаточном количестве предложен


ий сои. В то же время следует отметить, что некоторые переработчики семян подсолнечника ввиду низкого количества предложения маслосемян отдают предпочтение переработке сои, что увеличивает конкуренцию на рынке сырья.

Рынок соевого шрота

В отдельности хотелось бы рассмотреть сегмент рынка соевого шрота. Переработка сои на масло, шрот/жмых на маслоэкстракционных и прессовых заводах является одним из основных направлений переработки сои.

Из всех разновидностей шротов (подсолнечный, рапсовый, соевый) лидирующая позиция по качественным показателям принадлежит соевому, так как соевый шрот обладает наибольшей ценностью – высоким содержанием белка. По данным нашего агентства, объем производства шротов и жмыхов в России в 2010 году составил 3 657 тыс. тонн. Объемы производства соевого шрота/жмыха в 2010/11 МГ, по предварительным прогнозам, составят 1396 тыс. тонн.

Несмотря на то, что валовой сбор сои российского происхождения стабильно растет, существенная часть соевого шрота по-прежнему производится из импортной сои. Кроме того, значительная доля спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. Однако следует отметить, что, начиная с 2007/08 МГ, объемы импорта соевого шрота несколько снизились, при этом количество импортируемых соевых бобов увеличивается. Также на снижение импорта оказал влияние поиск альтернативных (более дешевых) вариантов добавок в комбикорма (шрот/жмых подсолнечника и рапса). Кроме того, сложившуюся ситуацию можно объяснить введением в марте 2009 года 5-процентной таможенной пошлины на импорт соевого шрота. Однако с момента окончания действия импортной пошлины показатели импорта шрота сои постепенно вернутся к своим первоначальным значениям.

По предварительным прогнозам, до конца сезона объемы импорта шрота сои в Россию составят 450 тыс. тонн, что на 9% выше фактического показателя предыдущего года (411,65 тыс. тонн).

















































































Продукты переработки сои        
  07/08 08/09 09/10 10/11
Начальные запасы, тонн 42 619 55 340 45 850 95 011
Производство, тонн 730 992 982 290 1 190 679 1 395 625
Импорт (шрот), тонн 776 389 471 874 411 653 450 000
Общее предложение, тонн 1 550 000 1 509 504 1 648 182 1 940 636
Потребление, тонн: 1 450 000 1 450 000 1 550 000 1 750 000
Экспорт (шрот и жмых), тонн 44 660 13 654 3 171 10 000
Общее распределение, тонн 1 494 660 1 463 654 1 553 171 1 760 000
Конечные остатки, тонн 55 340 45 850 95 011 180 636
Запасы / Распределение 3,7% 3,1% 6,1% 10,3%



Что касается соевого шрота отечественного производства - основные производственные мощности по соевому шроту сосредоточены в Дальневосточном, Западно-Сибирском и Южном регионах. При этом большая часть потребителей данного продукта находятся в Центральном и Поволжском округах. Учитывая географическое положение основных производителей и логистику, потребители соевого шрота (птицефабрики, свинокомплексы) европейской части страны испытывают существенный недостаток предложений, что особенно ощутимо в период, когда запасы соевых бобов местного производства истощены. В связи с этим пополнение запасов соевого шрота происходит в основном за счет импортного продукта.

Прогнозы

Учитывая факт увеличения численности населения и, следовательно, потребности в продуктах животноводства, логично предположить, что рынок комбикормовой продукции будет развиваться довольно динамично. Это приведет к стабильному спросу на шрот соевый, как один из кормовых компонентов. В свою очередь, рост объемов потребления и, соответственно, производства соевого шрота отечественного производства будет происходить наряду с увеличением объемов производства сои.

Также в разделе:

АПХ "Мираторг" расширит площадь посевов зерновых в Калининградской области на 60% в 2017 г...

В Калининградской области прогнозируют хороший урожай гречихи...

Продуктивность калининградского зернового клина сократилась на 10 центнеров...

Калининградский Минсельхоз вводит режим чрезвычайной ситуации...

За полгода в Калининграде подешевели свинина, яйца и рис...

«Мираторг» инвестирует 200 млн в строительство зернового проекта...

Комментарии (0):

Эту новость еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать новости.

Также вас может заинтересовать

РЗС предложил нулевые ставки на ввоз зерна и льготные тарифы на перевозку сои и шрота
7 декабря 2010, 09:41
Российский Зерновой Союз направил в Федеральную службу по тарифам предложение об установлении понижающего коэффициента 0,5 на железнодорожные перевозки соевых бобов и соевого шрота.Дальневосточный регион, демонстрируя резко положительную динамику развития, и занимая первое место по сборам сои в...


Авторизуйтесь,
чтобы получить доступ к личному профилю.

 

Недавние ответы: